崗位職責(zé)：

（1）完成職級(jí)對(duì)應(yīng)業(yè)績(jī)考核要求；

（2）及時(shí)進(jìn)行公司客戶(hù)的日常維護(hù)管理、回訪(fǎng)及基本客戶(hù)信息收集管理；

（3）開(kāi)拓潛在客戶(hù)群體；

（4）組織策劃客戶(hù)推廣、客戶(hù)回饋及各類(lèi)客戶(hù)服務(wù)、金融宣傳活動(dòng)；

（5）完成部門(mén)交辦的其他工作。

任職要求：

（1）本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

（2）持有AFP金融理財(cái)師認(rèn)證證書(shū)、CFP國(guó)際金融理財(cái)師認(rèn)證證書(shū)或CHFP國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先；

（3）獲得基金、證券、銀行、期貨、保險(xiǎn)中至少一種從業(yè)資格；

（4）通過(guò)信托業(yè)協(xié)會(huì)全員培訓(xùn)并取得證書(shū)優(yōu)先。

（5）具有較好的溝通協(xié)調(diào)和客戶(hù)開(kāi)拓能力；

（6）具備良好的服務(wù)意識(shí)及團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

（7）具備銀行、證券、基金、信托等銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；具備良好的溝通能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力；有高端財(cái)富個(gè)人高凈值客戶(hù)、機(jī)構(gòu)客戶(hù)資源者優(yōu)先；具備權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

崗位職責(zé)

1.協(xié)助辦理信托項(xiàng)目相關(guān)賬戶(hù)的開(kāi)立、變更及銷(xiāo)戶(hù)；

2.協(xié)助對(duì)接公司中后臺(tái)部門(mén)，按要求做好各類(lèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、報(bào)送，撰寫(xiě)各類(lèi)定期與不定期報(bào)告；

3.協(xié)助部門(mén)做好業(yè)務(wù)資料的整理、歸集及檔案管理，建立信托項(xiàng)目管理日志和臺(tái)賬；

4.協(xié)助部門(mén)辦理各類(lèi)項(xiàng)目費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、支付；

5.參與項(xiàng)目的盡職調(diào)查、項(xiàng)目評(píng)審、監(jiān)管報(bào)備及信托文件起草等工作；

6.協(xié)助做好項(xiàng)目信托事務(wù)的執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)排查、信息披露、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)處置、檔案管理、凈值化管理等期間管理工作；

7.完成部門(mén)交辦的其他工作。

任職要求

1.具備良好的政治素質(zhì)；

2.全日制碩士研究生及以上學(xué)歷，畢業(yè)一年以?xún)?nèi)或研究生在讀且有充足實(shí)習(xí)時(shí)間；

3.金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，獲得CPA、CFA等證書(shū)者優(yōu)先；

4.熟悉信托業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)、法律規(guī)范和制度流程者優(yōu)先；

5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

崗位職責(zé)

1.協(xié)助完成發(fā)行項(xiàng)目全流程操作及運(yùn)營(yíng)管理；

2.協(xié)助做好發(fā)行項(xiàng)目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、項(xiàng)目檔案管理；

3.協(xié)助組織策劃客戶(hù)推廣、客戶(hù)回饋及各類(lèi)客戶(hù)服務(wù)、金融宣傳活動(dòng)；

4.協(xié)助開(kāi)展財(cái)富管理事業(yè)部品宣活動(dòng)；

5.完成部門(mén)交辦的其他工作。

任職要求：

1.具備良好的政治素質(zhì)；

2. 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷，畢業(yè)一年以?xún)?nèi)或研究生在讀且有充足實(shí)習(xí)時(shí)間；

3.金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、管理、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，獲得CPA、CFA、CFP、AFP等證書(shū)者優(yōu)先；

4.熟悉信托業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)，有良好的客戶(hù)資源者優(yōu)先；

5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。